分析师讨论最喜欢的半导体投资

半导体市场的稳定

花旗分析师Christopher Danely对半导体持积极态度，指出PC、无线和服务器终端市场的稳定。尽管半导体单位在2023年经历了20%的年同比下降，但Danely认为22年来最严重的调整即将结束。尽管预计模拟公司将因汽车和工业调整而面临估值下调，但Danely强调这些下调幅度正在缩小，并且应该在2024财年上半年达到低点。

关注DRAM和首选股

Danely对DRAM特别看好，并重申Micron Technology是他的首选股，预计DRAM定价将在2024年同比增长50%。他还推荐其他买入评级的公司，包括Advanced Micro Devices、Microchip Technology、Broadcom、Analog Devices、ON Semiconductor、Qualcomm和GlobalFoundries。这些公司的价格目标反映了DRAM回升、PC复苏、服务器份额增长和人工智能成功等各种因素。

人工智能供应链和服务器计算前景

瑞穗证券分析师Vijay Rakesh邀请了一位数据中心和人工智能供应链专家，讨论新的人工智能产品的推出和服务器计算的前景。Rakesh强调了人工智能市场的增长以及英特尔的Sierra Forest和Granite Rapids在2024财年下半年和2025财年第一季度的推出。他还提到Nvidia在人工智能市场的主导地位，但承认AMD有潜力迎头赶上。Rakesh提到了对AMD的MI300X的强劲需求，以及与TensorWave、微软、Meta Platforms、Coreweave和Super Micro Computer的合作伙伴关系中的潜在胜利。分析师指出，人工智能GPU的瓶颈仍然存在于晶圆厂的基板上，并强调了AVGO在市场上的强势地位。