英特尔最新的AI芯片有望使全球半导体公司受益

快速导读：摩根士丹利预测，英特尔第三代AI加速器Gaudi 3的推出将使三家全球半导体公司受益。英特尔声称，这款新芯片的功耗效率是Nvidia H100 GPU的两倍，并且可以比当前市场领先者Nvidia H100 GPU更快地运行AI模型。戴尔、惠普企业、联想和超微等主要原始设备制造商已经宣布采用Gaudi 3。摩根士丹利认为，台积电、艾尔芯和翼创科技这些台湾公司将成为对英特尔Gaudi芯片需求增加的最大受益者。

原始设备制造商对英特尔Gaudi 3芯片的采用

英特尔最新的AI芯片Gaudi 3已经引起了戴尔、惠普企业、联想和超微等主要原始设备制造商的关注。据称，该芯片的功耗效率是Nvidia H100 GPU的两倍，速度也比其快1.5倍，后者是AI芯片市场的领导者。英特尔以前的供应限制阻碍了订单积压转化为确认销售。然而，摩根士丹利预测这些问题将从2024年下半年开始得到解决。

台湾公司成为英特尔Gaudi芯片的主要受益者

摩根士丹利认为，台积电、艾尔芯和翼创科技是对英特尔Gaudi芯片需求增加的主要受益者。台积电将利用其先进的5纳米工艺来制造Gaudi 3芯片。艾尔芯预计通过为Gaudi 2和Gaudi 3提供设计服务，在半导体供应链中获得受益。翼创科技预计将成为主要基板供应商。该投资银行预测，2025年Gaudi芯片的出货量将达到30-40万台，为英特尔带来20-30亿美元的收入。

主要云服务公司的兴趣和台湾制造商的增长机遇

摩根士丹利对半导体供应链的调查显示，亚马逊、微软和谷歌等主要云服务公司也对采用英特尔Gaudi芯片表示兴趣。该投资银行重申对艾尔芯和台积电的超配评级，认为它们是AI半导体需求的长期赢家。预计翼创科技也将因为Nvidia的新款Blackwell GB200 AI芯片而迎来即时增长。